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央行加息也无用！日元跌至40年低位后，日本政府会再干预吗？（2026/07/01）

Wed, 01 Jul 2026 23:01:12 +0800

日元持续走软是当前市场最受关注的风险点之一。

6月30日亚太交易时段，日元对美元汇率已跌破1986年时的水平，跌至162.40。市场密切关注日本当局再度外汇干预的可能性。

此外，日本央行6月刚刚再度决定加息，令日本基准利率升至1995年来最高水平。但市场人士普遍认为，美日利差持续存在的当下，日元会继续遭遇下行压力。

市场关注再次外汇干预可能

货币疲软往往会提高出口商的利润，帮助日本股市创下历史新高，但当前进口成本正在上升，尤其是以美元计价的石油和天然气运输。

根据媒体数据，日本政府在4月28日~至5月27日期间，已花费了创纪录的11.73万亿日元进行干预以捍卫日元。野村证券首席外汇策略师Yujiro Goto表示，“接下来市场的焦点将是日本当局是继续进行实际干预，还是发出更强烈的口头警告。”

彭博市场策略师卡兰恩菲尔德（Mark Cranfield）表示，从1986年的价格数据来看，164~165区间将是外汇交易员下一个关注焦点，若日元贬值步伐加快，市场将预期日本当局入市买入日元进行干预。

日本财务大臣片山皋月30日对媒体表示，日本随时准备在必要时采取适当行动，“包括采取果断行动，正如日本此前已和美国互相确认的那样”。被问及措辞是否有所转变时，她称自己的沟通一直“稳定”。分析人士注意到，她只在记者主动追问时才提及“大胆行动”，这一措辞通常被市场解读为直接干预外汇市场的威胁信号，表明当局目前或无意向市场发出强烈警告。

日本首席内阁官房长官木原稔当天亦在例行新闻发布会上重申，日本政府将努力建设一个不易受外汇波动影响的经济，同时做好必要时干预外汇市场的准备。他拒绝就日元目前的水平发表评论。

野村证券北亚首席投资官王（Julia Wang）表示，在日元跌至几十年来的新低后，日本可能会干预外汇市场，但她也预计，这一干预对更广泛日本市场的任何影响都是短暂的。

她称，虽然理论上干预与任何特定的汇率水平无关，但日元跌至新的周期性低点可能会加剧日本国内对日元疲软的担忧和焦虑情绪，并增加官方采取行动的可能性。即便如此，她补充称，日元的整体前景仍然疲软，因为日本和美国之间巨大的利率和实际收益率差异将继续有利于套利交易。“任何干预都不太可能改变货币的长期走势，但同时，干预也不会成为扰乱市场的实质性因素。”她称。

富国银行亚太区首席策略师娜拉亚南（Chidu Narayanan）也表示，日本财务省拥有充足的干预能力。然而，随着近期美元走强，以及美日间利差扩大，日元疲软可能在短期内持续，仅靠外汇干预只能减缓汇率波动，而无法改变其根本趋势。

日本央行加息也救不了日元

日本央行于6月16日利率会议上将基准利率上调至1%，为1995年以来的30多年最高水平。此次加息25个基点标志着日本央行自去年12月以来首次再度加息。此次加息之际，日本央行正努力应对不断上升的通胀压力，部分原因是中东冲突期间能源价格上涨。但市场对此次加息反应有限，原因在于交易员预期美联储将维持“鹰派”立场，美日利差依然显著。只要日本的超低利率与美国和其他主要经济体之间的差距仍然很大，投资者就有动力以日元低价借款，投资于海外高收益资产。由这种日元套利交易需求产生的资本外流，给日元带来持续的下行压力。

娜拉亚南表示，仅靠6月加息不足以阻止日元的下跌趋势。日本央行至少需要“以鹰派立场可信地释放未来进一步加息的信号”，才能对日元形成更有力的支撑。

市场更关注的是，日本央行究竟是否有能力开启一轮具备持续性的紧缩周期。五星资产管理公司（Fivestar Asset Management）和Palinuro Capital目前均持有日元空头头寸，Simplex资产管理公司则计划在日元反弹突破1美元对159日元后，阶段性地反向建立做空日元的战术期权。

日本央行加息在提振日元的同时，也会给全球市场整体带来负面影响，限制日本央行的政策空间。

宏利投资多元资产方案团队（MAST）在此前发给第一财经的报告中写道，日本央行加息具备更强系统性、偏负面的市场影响。日本政策利率上行将推升日元汇率，引发全球套息交易平仓，全面收紧全球市场流动性。该变化将对权益市场形成压制，利率敏感、高杠杆市场承压更明显；同时信贷利差或将走阔，全球债券收益率波动加剧。

“日本央行收紧政策带来的流动性收缩，或将对冲SpaceX IPO、油价回落带来的风险偏好提升动能。尽管该冲击不会立刻、线性地体现在市场走势中，但再次印证流动性环境是资产定价的核心变量，单一主要经济体收紧货币政策，会通过全球资金联动产生广泛外溢影响。”该报告写道。

YiwealthSMI｜存储芯片狂飙、华为新定律刷屏，5月券商如何抓住流量窗口？（2026/07/01）

Wed, 01 Jul 2026 19:01:23 +0800

本期为证券社交媒体指数（2026年5月）。

5月证券社交媒体指数总榜前三名由东方财富、中信证券、申万宏源证券包揽，三家公司在抖音、视频号、公众号三个平台均保持了较强的内容表现和传播稳定性。与上月相比，西部证券、开源证券、第一创业证券新入Top20榜单；山西证券、国元证券、中原证券掉出榜单。

5月抖音高赞内容中，科技产业相关选题表现突出。东方财富以“SK海力士、美光科技突破万亿美元市值”的产业事件切入，获得9K+赞登顶；国金证券围绕“华为发表半导体领域新定律”展开分析，斩获7K+赞。两条内容均踩中半导体、存储芯片、美股科技等高热关键词，说明产业级硬科技话题在抖音端具备较强的流量撬动能力。

除科技热点外，投教型内容依然是短视频平台的稳定流量来源。申万宏源投教基地以定投科普回应普通投资者关于“止盈止损、频率选择”的实际困惑，获得6K+赞；财经社牛养成记则对“熔断”这一市场概念进行通俗化讲解，获得3K赞。整体来看，抖音端更适合以高关注话题作为入口，通过短平快表达、强标题和标签化包装提升内容触达效率。

视频号本月呈现出“情感共鸣+工具科普+品牌叙事”并行的特点。东方财富借伯克希尔股东大会热点，以“巴菲特讲了60年的人生道理”为题进行情感化表达，获得5K+赞，位居榜首。申万宏源证券投教基地则围绕“行业ETF怎么选”提供实操型科普，获得4K+赞，显示视频号用户对高价值内容有较强需求。

值得关注的是，华泰证券凭借35周年品牌微电影《一路前行》获得近2K赞，开源证券则凭借青年节AI主题微电影《青年正登场》获得1.5K+赞，均进入榜单前列。

相比抖音，视频号更适合承载中长视频、品牌内容等价值型内容，券商在这一平台上可以通过品牌故事、投教服务和用户关系维护形成持续影响力。

5月券商公众号高阅读榜单前三篇文章均获得“10W+”阅读。具体来看，中信证券《6万字，事关2026下半场》、东方财富证券《周末突发大事件！》以及国信证券《商务部重磅！公布中美经贸磋商初步成果》三篇推文，分别对应深度策略、情绪驱动和事件解读三类传播逻辑，反映出用户对宏观变量和下半年市场方向的高度关注。

从其余上榜内容看，宏观政策与科技产业仍是公众号端最具传播力的两条主线。中信建投证券《迎接MLCC超级周期》、国泰海通证券《读懂华为韬（τ）定律》聚焦电子与半导体产业链；中国银河证券、方正证券围绕中美经贸磋商推出相关解读，进一步验证了重大政策事件对阅读量的直接拉动作用。整体来看，公众号端依然更适合承载高信息密度、高专业门槛和可沉淀的深度内容。

从运营视角看，5月券商社媒内容的核心不只是“追热点”，而是如何把热点转化为适配不同平台的内容产品。公众号端更适合做专业深度和观点沉淀，通过宏观策略、产业研判和重大政策解读建立机构影响力；抖音端更强调热点响应速度和表达效率，硬科技、美股科技、半导体、AI投资、资产配置等话题，配合强标题、强标签和短视频化叙事，更容易撬动流量；视频号端则更偏向信任感和关系沉淀，情感叙事、投教科普、品牌周年、企业文化等内容具备更大的发挥空间。

这也意味着，券商社媒运营需要从“单平台发内容”转向“多平台拆内容”。同一个宏观政策或产业热点，在公众号上可以做深度研判，在抖音上拆成短平快观点，在视频号上转化为更具陪伴感和品牌感的表达。后续运营的关键，不只是判断哪些话题热，而是建立一套从选题识别、内容拆解、平台适配到二次分发的机制，让专业内容在不同平台上分别承担“建立认知、扩大触达、沉淀信任”的作用。

（Yiwealth）

快讯：现货金银扩大跌幅金价跌超1%

Wed, 01 Jul 2026 17:01:27 +0800

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　　北京时间6月30日上午，现货黄金日内跌幅达1.00%，现报3976.03美元/盎司。现货白银日内跌超2.00%，现报57.11美元/盎司。

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责任编辑：朱赫楠

商业向善治理向稳，陆金所控股斩获“ESG可持续发展卓越企业”

Wed, 01 Jul 2026 17:00:32 +0800

近日，“格隆汇·中期策略峰会”盛大开幕，在备受瞩目的格隆汇ESG金格奖评选环节中，陆金所控股荣获“ESG可持续发展卓越企业”奖项。

这一荣誉的获得，既是市场对陆金所控股长期以来在环境、社会及治理领域深耕实践的权威认可，也是对其“以治理筑基、以责任致远”发展理念的生动诠释。这背后，亦体现了这家中国领先的小微企业金融服务赋能机构正在用扎实的ESG实践，书写一份兼具商业价值与社会责任的可持续发展答卷。

一、治理筑基，在挑战中完成深层重构

过去一年，陆金所控股经历了一场深刻的治理考验。但面对突发挑战，陆金所控股没有回避，而是以极强的责任意识启动了系统性治理重构。

首先，公司迅速委任安永为继任审计师，对2022年至2024年三个完整年度的财报进行重新审计。随后，公司委托独立调查团队对关联交易展开补充调查。调查结果显示，虽然交易目的并非如外界所指，但公司在关联交易的程序合规和会计处理上确实存在问题。对此，公司没有遮掩，而是完整披露调查结果，并着手对相关责任人启动纪律程序。

治理的重构远不止于解决眼前问题。2025年4月，陆金所控股调整了董事会及管理层架构，拥有丰富金融行业管理经验的叶迪奇、席通专分别委任为独立非执行董事兼董事长、首席财务官，实现了董事长与首席执行官职位的分离，进一步加强了董事会的独立性。8月，拥有超过40年跨国金融与法律经验的李蕙萍，以独立非执行董事身份加入董事会。这一系列人事调整，让公司治理架构更加独立、专业与审慎。

在内控层面，公司委托德勤作为独立内部监控顾问，对2022年至2025年期间公司层面及业务流程的内部控制展开审查，并提出整改建议。公司同步更新了内控制度、授权管理制度、反舞弊制度等1级制度，报告期内新增优化制度13个、优化流程15个。在商业道德方面，全年开展党纪教育活动802次、廉洁教育活动530次，员工反贪腐培训覆盖率达100%。这些扎实的治理举措，为公司的长期稳健发展筑牢了根基。

二、责任致远，以金融温度回应社会期待

如果说治理是ESG的“底座”，那么社会责任则是陆金所控股最鲜明的底色。作为中国领先的小微企业主金融服务赋能机构，公司将“金融为民”的理念贯穿于业务的每一个环节。

在普惠金融领域，截至2025年12月底，陆金所控股累计为2910.45万名小微企业主和个人客户提供全流程借款服务，赋能贷款余额约1838.18亿元。消费金融服务已覆盖全国主要地区，为超过1000万客户提供服务，其中三线城市及以下用户占比超过80%。

在乡村振兴领域，公司首创“金融+”乡村多维振兴模式，将金融与慈善有机结合，开展“金融+女性”“金融+产业”“金融+文化”“金融+双碳”等公益实践项目。截至2025年底，公司累计服务超48万涉农小微群体，协助近300位农村合作社带头人获得帮扶资金超1.6亿元。以“金融+女性”为例，公司联合中国妇女发展基金会连续多年开展“惠农金”项目，让2500余名乡村女性的创业梦想落地生根。

在消费者权益保护方面，公司构建了“科技+制度+服务”为一体的全流程消保体系。2025年累计开展1031场消费者权益保护培训，覆盖23.4万人次;累计开展金融教育活动1032场，覆盖民众超2546万人次。在信息安全领域，信息管理系统已全部通过ISO/IEC 27001:2022认证，实现100%业务认证覆盖率。

这些扎实的投入，也让公司的社会责任实践获得了权威认可。2025年7月，国际权威指数机构MSCI将陆金所控股ESG评级由“A”级上调至“AA”级，连续两年对其ESG实践予以认可。

三、结语

从停牌风波到治理重构，从普惠深耕到乡村振兴，陆金所控股在过去一年中展现的，正是一家负责任金融企业应有的担当。格隆汇“ESG可持续发展卓越企业”奖项的获得，既是对其过往努力的肯定，更是对其“以治理筑基、以责任致远”发展理念的印证。

当一家企业能够在挑战面前不退缩、在责任面前不缺席，商业价值与社会价值的双向奔赴便成为一种水到渠成的必然。这或许正是陆金所控股能够接连获得权威认可的根本原因，也是其面向未来最值得期待的底气所在。

来源：格隆汇

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阳光电源市值领跑光储板块，后续AIDC电源批量节点成关注焦点（2026/06/27）

Sat, 27 Jun 2026 02:12:19 +0800

截至6月24日收盘，阳光电源（300274.SZ）总市值3209亿元，在万德光伏指数（884045）中位居第一，且是唯一市值超3000亿元的企业，规模超过板块第二位至第四位市值之和。据悉，该板块市值第二位至第四位的企业分别为特变电工（600089.SH）、隆基绿能（601012.SH）和东方盛虹（000301.SZ），其市值分别为1184亿元、943亿元和795亿元。

市值大幅领跑的背后，市场正将目光投向其 AIDC（人工智能数据中心）电源及固态变压器（SST）业务的商业化进程。这一被券商机构视为“下一代AIDC供电终极方案”的技术，正处于从0到1的突破前夜。

记者注意到，今年4月底，阳光电源高管在接受机构投资者调研时表示，AIDC电源正处于关键研发阶段，已有头部客户提出样机诉求。“公司计划在2026年底前推出第一代试样产品，2027年实现批量生产，同时还在开发二次电源和三次电源。”

据彼时机构调研纪要披露信息，公司称AIDC与储能的协同效应已在海外市场初步显现，特别是在美国等电力短缺地区，AIDC配储需求正陆续提出，预计明年进入订单落实阶段。

此外，在今年6月的SNEC展会上，阳光电源首次推出面向AI数据中心（AIDC）的SST+绿电直供一体化解决方案。据公司介绍，该方案采用原生光储融合架构，可有效解决算力中心绿电消纳与供电稳定性之间的矛盾。

SST技术之所以受到高度关注，在于其能够实现中压交流直降800V直流，精简传统供电架构中的多级变压环节，契合英伟达等厂商提出的800VDC供电架构重建趋势。据英伟达官网，未来的800V直流架构将采用中压整流器或固态变压器。

国金证券电新团队认为，具备中压直降直流、高功率密度优势的MW级SST，将成为超高密算力集群的唯一解。随着AI算力机柜功率密度持续提升，SST凭借“省电、省铜、省空间”的价值，将成为超高密算力集群的关键方案。

在资本市场，SST概念近期热度明显升温。中信建投研报指出，2026年以来，SST进展层出不穷，全球范围已形成共识，预计商业化后渗透率将快速提升，2030年市场空间有望达千亿级。

此外，阳光电源正加速海外产能布局以支撑全球化战略。今年4月24日，公司二次向港交所主板提交上市申请，计划将部分募资用于在波兰和埃及建设生产基地。其中，波兰工厂规划储能系统产能约22.5GWh及逆变器20GW，埃及工厂规划储能系统产能约10GWh。公司表示，海外生产基地将保障产品及时供应和交付，服务不断扩大的国际客户群。

值得一提的是，市值光环之下，阳光电源正面临近4年来最严峻的业绩考验。今年4月初，因公司2025年业绩表现不及市场预期（全年归母净利润较Wind一致预期低7%），阳光电源4月1日股价收跌10.82%，市值一天内蒸发超300亿元。

财报显示，2025年第四季度，阳光电源实现营业收入227.82亿元，归母净利润15.80亿元，同比分别下滑18.37%和54.02%。这也是自2021年四季度以来，该公司近四年首次出现单季度营收与净利润双双下滑。

IMO宣布启动超万名海员撤离计划，霍尔木兹大撤退何时来？（2026/06/25）

Thu, 25 Jun 2026 12:08:30 +0800

钓鱼、追剧、拍视频、驾驶台值班，对于已经困在霍尔木兹海峡三个多月的海员杨光新来说，这四项活动构成了他日常生活的几乎全部内容。

随着霍尔木兹海峡通航逐渐恢复，这种生活有望结束。

当地时间6月23日，国际海事组织（IMO）宣布启动一项霍尔木兹海峡地区滞留海员疏散计划。

IMO秘书长多明格斯（Arsenio Dominguez）表示，他对美国与伊朗此前达成的谅解备忘录表示欢迎，认为这是恢复地区海上安全、结束针对民用船舶袭击的重要一步。

“我想向在这场冲突中不幸牺牲的十四名无辜海员致敬。他们为全球贸易服务的贡献将永远被铭记。”他在声明中同时宣布：“我们将开始实施撤离计划，救助仍在该地区滞留的超过1.1万名海员。”

“漂”在霍尔木兹超过百天

从事海上工作已有8年的杨光新，目前在一艘外籍干散货船上担任国际航线高级值班水手。这艘满载15万吨的货船，原计划从阿联酋出发前往中国卸货。然而，受霍尔木兹海峡封锁影响，这名28岁的小伙和船上约20名中国籍船员，已经在波斯湾“漂”了超过百天。

过去的一个月里，海峡局势变幻莫测，不断传出“开开关关”的消息。对此，杨光新的反应始终如一：等消息。“肯定不敢强行闯关，开玩笑呢，炮弹又不是不打你!”杨光新告诉第一财经：“留在原地不出去反而更安全，非要闯关，说不定命都没了。”

在漫长的等待中，杨光新所在的货船物资供应还算稳定。截至5月末，已经有过两次物资和伙食补给，由附近港口的供应商负责运送。赶上劳动节和端午节，中国船员们还会在一起聚餐，通常会选择烧烤和火锅。供水问题则较为严峻，船上每天大约能生产一吨左右的淡水，所有人用水都要精打细算。

更大的难题是无尽等待带来的心理折磨。“心态反正都是破罐子破摔了，也一直得不到消息，只能等，很无奈，崩溃边缘徘徊。”杨光新说。

此外，货船本身也要面临海峡长期封锁带来的额外成本。随着中东进入夏季，气温陡升，长期停滞在温热海水中的船体已长满了藤壶，这会极大地增加航行阻力、降低航速。杨光新透露，他们所在的货船也遭遇了这一窘境，需要专业的潜水员来进行清理。

“藤壶危机”是当前霍尔木兹海峡滞留船只所面临的普遍困境。迪拜航运服务公司 Prominence Shipping Services LLC 首席检验师库克雷贾（Manandeep Singh Kukreja）船长说，自美伊签署谅解备忘录以来，要求清理因海藻、黏液和甲壳类动物污染的船体订单量激增了30多倍。

需求的爆发直接推高了水下作业的价格。库克雷贾表示，单艘船只的刮削工人劳务费在短短几天内就飙升了60%。就在几天前，这项费用还维持在5000美元，而如今已直接被推高至8000美元。

何时撤、怎么撤困扰船东

霍尔木兹海峡的封锁进入第16周，目前仍有大约600艘船只被困在波斯湾。

IMO的声明显示，大规模撤离海员的行动将与伊朗、阿曼、该地区所有沿海国家、美国及海运产业密切合作开展。阿曼海军同时发布了一份公告，给出更详细的指引。公告称，战前确立的霍尔木兹海峡“分道通航制”（TSS）仍不安全。依据国际海事组织提供的信息，接下来船舶经霍尔木兹海峡驶离可选用两条临时航道：一条设于现有TSS南侧，一条设于其北侧。

公告指出，船舶将分阶段通过两条临时海上通道驶离，以确保海员安全。各船只将收到单独的出发指示通知以及它们的过境日期。公告补充称，每位船东和船长仍负责在航行前进行独立的风险评估。

值得注意的是，尽管美伊谅解备忘录已经签署一周，但船东们仍在困惑，因为来自伊朗、美国以及西方保险公司的航行指示经常相互冲突。伊朗方面明确提出，船只需沿其海岸一侧航行，并事先向德黑兰方面申请许可，否则可能遭遇“处罚”，甚至被迫返航；而美国和部分保险公司则建议船只沿着阿曼海峡一侧由美国空中掩护保护的航线前行。

美国航运公司Safesea Shipping董事长安昌（SV Anchan）表示：“船东和运营者发现自己陷入了困境。如果他们遵循承保商和美国当局的指导，靠近阿曼，将面临伊朗当局的干扰、拘留或潜在的敌对行动。如果他们遵守伊朗指示并靠近伊朗海岸航行，可能会面临潜在的制裁相关担忧，包括根据（美国）法规可能带来的影响，并被视为违反某些承保人建议。”

自谅解备忘录签署以来，霍尔木兹海峡的船舶交通量有所增加，但仍远低于战前水平。根据劳氏海事数据，截至6月21日，当周有69艘船只从霍尔木兹海峡出发的，较前一周的24艘显著增加，为中东冲突爆发以来的最高水平。而在冲突前，每天约有135艘船只通过该海峡。

尽管航道开始缓慢恢复，但一些航运和物流公司表示，无论是通过阿曼湾或红海沿岸的港口，还是陆路，这些原本是霍尔木兹海峡“替代路线”的海湾地区进出路径可能会成为永久的固定路线。

此外，保险公司称，已开始收到相关索赔。安联海洋风险咨询负责人卡纳（Rahul Khanna）表示，该公司已收到在冲突中遭受无人机或导弹袭击而导致船舶受损、失踪的涉事索赔，预计也会有制药或冷冻食品等货物变质而产生的索赔。该公司24日发布的报告称，霍尔木兹海峡的关闭已使超过1200艘货船抛锚，货物总价值约1250亿美元。

龙虎榜丨机构今日买入这25股，卖出兴业银锡2.36亿元（2026/06/23）

Tue, 23 Jun 2026 18:56:06 +0800

盘后数据显示，6月23日龙虎榜中，共59只个股出现了机构的身影，有25只股票呈现机构净买入，34只股票呈现机构净卖出。

当天机构净买入前三的股票分别是银之杰、江海股份、江钨装备，净买入金额分别是2.53亿元、2.28亿元、2.05亿元。

当天机构净卖出前三的股票分别是兴业银锡、铜陵有色、博云新材，净流出金额分别是2.36亿元、2.35亿元、1.44亿元。

恒生指数低开0.47%，海清智元上市首日高开302%

Mon, 22 Jun 2026 11:30:51 +0800

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　　6月22日消息，恒生指数低开0.47%，恒生科技指数低开0.2%。“物理AI第一股”海清智元上市首日高开302%，长飞光纤光缆高开8%，天岳先进高开7%。

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责任编辑：杨赐

小幅加仓（2026/06/17）

Wed, 17 Jun 2026 19:26:13 +0800

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新加坡5月份私人住宅销量大幅下滑

Mon, 15 Jun 2026 17:11:15 +0800

　　受新推出项目匮乏的影响，新加坡5月份私人住宅销量大幅下滑。

　　新加坡市区重建局（Urban Redevelopment Authority）周一公布的数据显示，不包括执行共管公寓在内，开发商上个月售出447套私人住宅，较4月份下降71%。尽管出现回落，但该销量仍高于2025年5月份售出的312套。

　　Realion Group首席研究员兼策略师Christine Sun表示，这种环比下降并不令人意外，因为5月份仅推出了一个私人住宅项目，而4月份则有数个“大型项目“面市。

　　她表示，虽然由中东局势推动的全球能源价格和通胀高企状况可能需要一段时间才能缓解，但新加坡的避风港地位可能会支撑对该城市国家的投资。她还说，与大约两年前的峰值利率相比，目前的房贷利率也保持在相对较低的水平，而且前几个月稳定的销量表明私人住宅需求具有韧性。

　　她补充说：“但无论如何，鉴于就业市场前景依然审慎，负担能力仍将是购房者的一个关键考虑因素。”